Faraon Ramses IV. pověří svého důvěrníka Semerketa tajným úkolem: přivézt posvátnou babylonskou modlu, která má panovníkovi pomoci k uzdravení. Egyptský diplomat musí vynaložit veškeré nadání a odvahu, aby se probojoval sítí intrik a nepřátel z řad soupeřících uchazečů o babylónský trůn i z vlastních krajanů. Navíc je pověřen vypátrat princeznu Pinikir, jejíž zmizení je záhadou. Ale hlavně touží nalézt svou krásnou a milovanou ženu Naju, která byla vypovězena z Egypta.