Dobrodružný příběh s milostnou zápletkou se odehrává převážně ve třicátých letech 20. století. Timo se narodí jako nemanželské dítě velmi bohatého muže, po jehož smrti zdědí nemalé peníze, dětství ale prožil na pařížské periferii, kde se naučil řadě působivých triků, které mu umožnily živit se jako obdivovaný eskamotér. Jeho smysl pro dobrodružný život mu však komplikuje situaci a tak se mladý Timo ocitá na útěku před policií, posléze ve vězení pro podezření z vraždy. Za dramatických okolností prchá za novým životem do Saigonu, kde na něho nakonec čeká i setkání s životní láskou.